KATY, Texas, 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Academy Sports and Outdoors, Inc. (“Academy” ou la “Société”) (NASDAQ : ASO) a annoncé aujourd’hui le prix de l’offre secondaire souscrite précédemment annoncée par certains de ses actionnaires qui sont affiliés à Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP (les « actionnaires vendeurs »), de 18 645 602 actions ordinaires d’Academy au prix d’offre publique de 44,75 $ par action, conformément à une déclaration d’enregistrement déposée par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Aucune action n’est vendue par Academy. Les actionnaires vendeurs recevront l’intégralité du produit de cette offre.
Academy a annoncé que, sous réserve de la réalisation de l’offre, elle a l’intention de racheter 4 500 000 actions sur les 18 645 602 actions ordinaires auprès des actionnaires vendeurs à un prix par action d’environ 43,52 $, qui est égal au prix auquel les preneurs fermes acheter les actions des actionnaires vendeurs, pour un prix d’achat total d’environ 200 millions de dollars. Toutes les actions rachetées par Academy seront conformes à son programme de rachat d’actions de 500 millions de dollars récemment annoncé et seront retirées. La clôture du rachat d’actions est conditionnée à la clôture de l’offre et devrait se produire simultanément à celle-ci, sous réserve de la satisfaction d’autres conditions habituelles. L’offre devrait se clôturer le 17 septembre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles. L’offre n’est pas conditionnée à la réalisation du rachat d’actions.
Credit Suisse, KKR Capital Markets LLC, JP Morgan et BofA Securities agissent en tant que teneurs de livres conjoints pour l’offre proposée.
L’offre de ces titres se fera uniquement au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus provisoire peuvent être obtenus auprès de : Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, par téléphone au 800-221-1037.
Une déclaration d’enregistrement, y compris un prospectus, relative à ces titres a été déclarée effective par la SEC. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de titres, et il n’y aura aucune vente de titres dans un État ou une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou territoire.
À propos de l’Académie
Academy est l’un des principaux détaillants d’articles de sport et de loisirs de plein air aux États-Unis. Fondée à l’origine en 1938 en tant qu’entreprise familiale au Texas, Academy compte désormais 259 magasins dans 16 États contigus. La mission d’Academy est de fournir du “Fun for All” et Academy remplit cette mission avec une stratégie de merchandising localisée et une proposition de valeur qui se connecte fortement avec un large éventail de consommateurs. L’assortiment de produits d’Academy se concentre sur les catégories clés du plein air, des vêtements, des chaussures et des sports et loisirs par le biais de grandes marques nationales et d’un portefeuille de 19 marques de distributeur, qui vont bien au-delà des offres traditionnelles d’articles de sport et de vêtements.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles d’Academy et ne constituent pas des garanties de performances futures. Vous pouvez identifier ces énoncés prospectifs par l’utilisation de mots tels que « croit », « s’attend à », « potentiel », « continue », « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « cherche, » « projette », « prédit », « a l’intention de », « planifie », « estime », « anticipe » ou la version négative de ces mots ou d’autres mots comparables. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques, incertitudes, hypothèses ou changements de circonstances difficiles à prévoir ou à quantifier. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ces attentes en raison de changements dans les facteurs économiques, commerciaux, concurrentiels, commerciaux, réglementaires et autres mondiaux, régionaux ou locaux, dont beaucoup échappent au contrôle d’Academy. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux des déclarations prospectives sont énoncés dans les documents déposés par l’Académie auprès de la SEC, y compris sa déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-1 et son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice. terminé le 30 janvier 2021, sous la rubrique « Facteurs de risque », telle qu’elle peut être mise à jour de temps à autre dans les documents périodiques déposés par l’Académie auprès de la SEC. Toute déclaration prospective dans ce communiqué de presse ne vaut qu’à la date de ce communiqué. Academy n’assume aucune obligation de mettre à jour ou d’examiner publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.
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